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2018年中國PCB印制電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析
發(fā)布時間：2018-10-11 閱讀量：3231
PCB 即印刷電路板，或名印制電路板，主要由絕緣基材與導(dǎo)體兩類材料構(gòu)成，在電子設(shè)備中起到支撐、互連的作用。集成電路與電阻、電容等電子元件作為個體無法發(fā)揮作用，只有得到印制電路板的支撐并將它們連通，在整體中才能發(fā)揮各自的功能。根據(jù)結(jié)構(gòu)、層數(shù)等不同，PCB 可以做出以下分類：
PCB 按層數(shù)分類
PCB印制電路行業(yè)上中下游劃分明確，上游產(chǎn)業(yè)包括玻璃纖維，油墨，銅覆板等原材料供應(yīng)商，中游產(chǎn)業(yè)包括 PCB 生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，下游產(chǎn)業(yè)涵蓋多應(yīng)用領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈可分為原材料-覆銅板-印刷電路板-電子產(chǎn)品應(yīng)用。
按下游電子產(chǎn)品的用途劃分，PCB 可運用于消費電子、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、工控醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域。在消費電子領(lǐng)域 PCB 運用于手機、家電、無人機、VR 設(shè)備等產(chǎn)品中；在汽車電子領(lǐng)域 PCB 運用于 GPS導(dǎo)航、汽車音響、汽車儀表盤、汽車傳感器等設(shè)備中；在網(wǎng)絡(luò)通訊領(lǐng)域PCB 運用于光模塊、濾波器、通訊背板、通訊基站天線等設(shè)備中；在工控醫(yī)療領(lǐng)域 PCB 運用于工業(yè)電腦、變頻器、測量儀、醫(yī)療顯示器等設(shè)備中；在航空航天領(lǐng)域 PCB 運用于飛行器、航空遙感系統(tǒng)、航空雷達等設(shè)備中。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，PCB 行業(yè)已成為全球性行業(yè)，但近幾年總產(chǎn)能呈現(xiàn)低速發(fā)展趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球 PCB 市場產(chǎn)值達到 542 億美元，雖相比 2015 年的市場產(chǎn)值下降 2%，但仍是電子元件細分產(chǎn)業(yè)中比重最大的產(chǎn)業(yè)。未來在全球電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的帶動下，全球 PCB 市場有望維持 2%左右增速。
產(chǎn)業(yè)東移大趨勢，大陸一枝獨秀。PCB 產(chǎn)業(yè)重心不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，而亞洲地區(qū)產(chǎn)能又進一步向大陸轉(zhuǎn)移，形成了新的產(chǎn)業(yè)格局。在 2000年以前，全球 PCB 產(chǎn)值 70%分布在歐洲、美洲（主要是北美）、日本等三個地區(qū)。而隨著產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的不斷進行，現(xiàn)在亞洲地區(qū) PCB 產(chǎn)值接近全球的 90%，是全球 PCB 的主導(dǎo)，而中國大陸成為了全球 PCB 產(chǎn)能最高的地區(qū)。同時，亞洲地區(qū)內(nèi)產(chǎn)能在近幾年內(nèi)呈現(xiàn)出由日韓及臺灣地區(qū)向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢，使得大陸地區(qū) PCB 產(chǎn)能以高于全球水平5%~7%的速度增長。2017 年中國 PCB 產(chǎn)值將達到289.72 億美元，占全球總產(chǎn)值的 50%以上。
歐美以及臺灣地區(qū) PCB 產(chǎn)能向大陸地區(qū)持續(xù)進行轉(zhuǎn)移，我們認為原因有以下三點：
西方國家環(huán)保政策趨嚴，相對高排放的 PCB 行業(yè)被迫轉(zhuǎn)移。印刷電路板含有重金屬的污染物，制造過程中難免造成局部環(huán)境污染。在歐美地區(qū)，政府對 PCB 廠商的環(huán)保要求高于國內(nèi)。在嚴苛的環(huán)保標準下，企業(yè)需要建立更完善的環(huán)保制度，這將導(dǎo)致企業(yè)環(huán)保支出的增加，使得管理費用增加進而影響企業(yè)利潤水平。因此歐美廠商只保留軍事、航空航天等高技術(shù)且機密性強的 PCB 業(yè)務(wù)以及小批量快速板等業(yè)務(wù)，而不斷減少高污染、低毛利的 PCB 業(yè)務(wù)。這一部分業(yè)務(wù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了環(huán)保要求相對寬松，環(huán)保支出相對較低的亞洲地區(qū)。嚴格的環(huán)保政策同時也阻礙了新產(chǎn)能的釋放。PCB 廠商通常通過擴張原有廠房或新設(shè)廠房來擴大產(chǎn)能。但一方面，環(huán)保條款的限制加大了廠房選址的難度；另一方面，成本的提高使得項目預(yù)期的收益率降低，削弱項目可行性，增大了募資的難度。歐美廠商投資新項目的速度受限于以上兩點原因而低于亞洲廠商，進而釋放新產(chǎn)能相對較少，在 PCB 產(chǎn)能上持續(xù)落后于亞洲地區(qū)。大陸市場以相對低廉的勞動力成本獲取價格優(yōu)勢，西方廠商在價格戰(zhàn)中趨于劣勢。大陸市場勞動力成本有著相對低廉的優(yōu)勢，雖然在近年內(nèi)已經(jīng)逐步提升，但仍然遠低于歐美發(fā)達國家水平，同時也低于日韓地區(qū)水平。大陸地區(qū)廠商憑借自身在環(huán)保支出與人工成本上的優(yōu)勢，能以相比其他地區(qū)廠商更低的價格來獲取競爭優(yōu)勢，進而擴大市場份額。中國成為全球最大的消費電子產(chǎn)品市場，上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整配套 PCB產(chǎn)業(yè)需求。近十年來，我國電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。2015 年中國全年消費電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 11.1 萬億元，達到全球第一。PCB 作為最接近終端產(chǎn)品的載體之一，在大陸地區(qū)的需求量將隨著下游終端產(chǎn)品的火爆而持續(xù)增長。與此對應(yīng)，大陸地區(qū)供給端也形成了“從銅箔，玻纖，樹脂，再到覆銅板，最后制成 PCB”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，能配套不斷增長的生產(chǎn)需求。因此在需求推動下，行業(yè)產(chǎn)能順利向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。
目前，中國已經(jīng)形成了以珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)為核心區(qū)域的 PCB產(chǎn)業(yè)聚集帶。據(jù) CPCA 統(tǒng)計，2013 年國內(nèi) PCB 行業(yè)企業(yè)數(shù)量約 1,500家，主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)域，長三角和珠三角兩個地區(qū)的 PCB 產(chǎn)值占中國大陸總產(chǎn)值的 90%左右。中西部地區(qū) PCB 產(chǎn)能近年來也擴張較快。近年來，部分 PCB 企業(yè)由于勞動力成本提升，將產(chǎn)能從珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)遷移到基礎(chǔ)條件較好的中西部城市，如湖北黃石、安徽廣德、四川遂寧等地。而珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)利用其人才，經(jīng)濟，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，不斷向高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展。
發(fā)展趨勢
PCB 行業(yè)發(fā)展歷史悠久，已經(jīng)歷了若干個周期，從 1980-1990 年的快速起步（CAGR=15.9%），到 1991-2000 年的持續(xù)增長（CAGR=7.1%），到 2001-2010年間經(jīng)歷大波動（CAGR=2.1%），再到 2011 年起開始步入平穩(wěn)增長期，預(yù)計 2017-2022 年全球 PCB 將維持 3.2%的復(fù)合增速。目前全球經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下，通訊電子行業(yè)需求相對穩(wěn)定，消費電子行業(yè)熱點頻現(xiàn)，同時汽車電子、醫(yī)療器械等下游市場的新增需求開始爆發(fā)。 未來幾年全球 PCB行業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)增長，到 2022 年全球 PCB 行業(yè)產(chǎn)值將達到 688.1 億美元。
預(yù)計未來五年各個國家和地區(qū)的產(chǎn)值增長情況如下：單位：億美元
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
預(yù)計未來 5 年，亞洲將繼續(xù)主導(dǎo)全球 PCB 市場的發(fā)展，而中國位居亞洲市場不可動搖的中心地位，中國大陸 PCB 行業(yè)將保持 3.7%的復(fù)合增長率，預(yù)計 2022 年行業(yè)總產(chǎn)值將達到 356.86 億美元。相比之下，由于整體經(jīng)濟疲軟，日本和歐洲 PCB 市場增長乏力，但全球市場仍將保持 3.2%的復(fù)合增長。在 PCB 公司“大型化、集中化”趨勢下，已較早確立領(lǐng)先優(yōu)勢的大型 PCB 公司將在未來全球市場競爭中取得較大優(yōu)勢。
預(yù)計未來五年各個國家和地區(qū)的產(chǎn)值復(fù)合增長速度情況
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